身份ID |
主要功能 |
子功能 |
说明 |
业务员 |
联系人管理 |
自定义数据录入 |
自定义条件分组 |
本地数据导入 |
联系人、组转移 |
自定义增删 |
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可按条件手工添加联系人 |
可按条件手工添加组分类 |
本地数据按照excel格式,导入CRM管理系统 |
联系人、联系组可按需求,转移至其他分组 |
自定义增加及删除 |
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客户管理 |
找找去数据支撑 |
客户条件查询筛选 |
自定义数据录入 |
自定义条件分组 |
本地数据导入 |
联络性质设定 |
客户分组转移 |
客户预约提醒 |
CRM数据云存储 |
回收站 |
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可按企业名、电话或群组名称进行筛选 |
可按条件手工添加联系人 |
可按条件手工添加组分类 |
可按需求从企业库导入数据 |
本地数据按照文本格式,导入CRM管理系统 |
可按需要备注联系情况,与销售进度 |
客户,客户组可按要求,转移至其他分类组 |
可按照您设置的提醒时间就行预约提醒 |
免费客户,可享有500个客户导入存储 |
删除无意向客户及订单,作为缓存,以防误删 |
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订单管理 |
自定义订单分类 |
自定义产品录入 |
销售订单 |
订单跟踪 |
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可按条件手工添加组分类 |
可按照产品条件录入产品 |
可按需要新建订单时间,订单金额等 |
对交易订单期初、期末金额和收支情况进行汇总,对每一笔资 金的去向实现实时可查 |
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管理员 |
团队管理 |
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可根据用户帐号邀请团队成员 |
转移团队成员的客户及信息资源 |
自定义邀请及剔除 |
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公海客户管理 |
CRM数据云存储 |
找找去数据支撑 |
本地数据导入 |
自定义条件分组 |
回收站 |
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免费客户,可享有20000个客户导入存储 |
可按需求从企业库导入数据 |
本地数据按照文本格式,导入CRM管理系统 |
自定义客户分类,分组 |
删除无意向客户及订单,作为缓存,以防误删 |
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资源管理 |
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增删改查公司新闻 |
增删改查常用文档 |
增删改查销售知识 |
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增值应用 |
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根据公司业务自定义定制功能 |
免费100m资源,文档云存储空间 |
销售折线图实时监测销售情况 |
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