I 研究背景及研究思路 是三大奶类生产国，且乳制品消费已经进入快速增。目前，奶类消费主要以液态奶和奶粉为主，其中，液态奶消费需求呈大幅增长态势。 目前，90%以上的液态奶消费以巴氏奶为主，占据70%以上液态奶市场，其中，整个欧洲为95%，美国达到90%，澳大利亚和新西兰也均在95%以上。 2000年之前，液态奶消费亦是以巴氏奶为主，约占70-80%。但随着加工技术的、消费需求的增长，常温奶市场迅速发展，年均复合增幅高达25%，并已经成为当前液态奶市场中的一大亮点，已占据国内液态奶60%以上的市场份额。 在短短几年内，常温奶在形成巨大市场份额，与奶源分布、加工和包装技术、消费能力、消费方式的转变和广告宣传引导等存在密切的关系。同时，常温奶的快速发展亦促使蒙牛、伊利等乳业巨头的诞生。 本报告将系统回答以下问题： （1）在乳制品消费市场发展历程中，消费群体、消费种类和消费观念等发生了哪些变化？未来发展趋势又是什么？ （2）常温奶作为乳制品消费市场增速、市场范围广产品，是替代了鲜奶和奶粉市场？还是市场需求的另一种新产品？ （3）常温奶与鲜奶、奶粉、豆奶在包装、消费群体、消费便利性等方面比较，各有哪些优劣势？ （4）常温奶消费需求近十几年一直保持较大的增速，有哪些市场驱动因素？又有什么因素是市场需求的核心拉动力？ （5）常温奶消费在东北、华北、华东、华南等地区存在哪些消费惯、品牌和消费量上的差异？在的同一地区，城市和农村常温奶消费又存在哪些差异？近几年常温奶市场出现了哪些新变化？ （6）国际常温奶在常温奶市场的销售渠道、消费群体、消费者对其价值认知程度、产品价格等方面的竞争力如何？有竞争力的本土企业有哪些？国内具有竞争力的前10家生产企业的销售渠道及市场份额等如何？等等。 为系统回答以上问题，我们拟采用以下研究思路和框架为： 图1, 研究内容及研究框架 本报告以深入调研和系统化的数据为基础，以期为客户了解常温奶消费市场现状、预测未来市场趋势，提供参考和依据。 尽管如此，报告仍不可避免的存在不足之处，希望广大客户能提出宝贵意见和建议，以待后期再版时得到不断完善。 目 录 部分 奶制品消费特点变化及趋势预测 I 研究背景及研究思路 I II 报告内容 9 部分 奶制品消费特点及趋势预测 9 1 乳制品行业发展历程 9 1.1 1990年之前 9 1.2 1990-2000年 10 1.3 2000-今 10 2乳制品消费群体变化 11 2.1 1990年之前 11 2.2 1990-2000年 12 2.3 2000-今 13 3 乳制品的主要消费观念变化 14 3.1 1990年之前 14 3.2 1990-2000年 15 3.3 2000-今 16 4 主要乳制品品种变化 16 4.1 1990年之前 17 4.2 1990-2000年 17 4.3 2000-今 18 5 乳制品未来消费趋势变化预测 19 5.1 乳制品消费群体的变化趋势 19 5.2 乳制品消费观念的变化趋势 20 5.3 乳制品消费种类的变化趋势 20 6 不同种类乳制品的消费量变化及预测 20 6.1 不同种类乳制品的消费量变化(2001-2011) 20 6.1.1 UHT奶的消费量变化(2001-2011) 20 6.1.2 巴氏奶消费量变化(2001-2011) 21 6.1.3 酸奶消费量变化(2001-2011) 22 6.1.4 奶粉消费量变化(2001-2011) 23 6.1.5其他固态乳制品的消费量变化(2001-2011) 24 6.1.5.1 奶酪 24 6.1.5.2 乳清粉 25 6.2不同种类乳制品的消费量变化趋势预测(2020) 26 6.2.1 UHT奶的消费量预测(2020) 26 6.2.2 巴氏奶消费量预测(2020) 26 6.2.3 酸奶的消费量预测(2020) 27 6.2.4 奶粉的消费量预测(2020) 28 6.2.5 其他固态乳制品的消费量预测(2020) 28 6.2.5.1 奶酪 28 6.2.5.2 乳清粉 29 部分 常温奶与其他奶产品对比分析 30 7 常温奶消费的替代作用 30 7.1 常温奶是一种独立产品吗？ 30 7.2 常温奶替代了部分鲜奶消费吗？ 30 7.3 常温奶替代了部分奶粉消费吗？ 31 8 常温奶与巴氏奶对比 32 8.1 包装类型对比 32 8.2 消费群体对比 33 8.3 消费惯对比 33 8.4 消费便利性对比 34 8.5 市场价格对比 35 9 常温奶与奶粉对比 36 9.1 包装类型对比 36 9.2 消费群体对比 37 9.3 消费惯对比 38 9.4 消费便利性对比 38 9.5 市场价格对比 39 10 常温奶与豆奶对比 40 10.1 包装类型对比 40 10.2 消费群体对比 41 10.3 消费惯对比 41 10.4 消费便利性对比 42 10.5 市场价格比较 43 第三部分 常温奶消费市场分析 44 11 常温奶消费快速增加的驱动因素 44 11.1 宏观因素 44 11.1.1 奶源分布及品质特点 44 11.1.2 消费需求特点 47 11.2 促进因素 48 11.2.1 与常温奶自身相关的因素 48 11.2.2 与市场及政策相关的因素 48 11.3 不同地区常温奶消费驱动因素比较 50 11.3.1 城镇 50 11.3.2 农村 50 12 常温奶消费需求的核心拉动力分析 51 13 常温奶消费的区域性差异分析 52 13.1 区域划分及消费区域性差异 52 13.1.1 不同区域间常温奶消费惯的差异 53 13.1.2 区域间常温奶消费品牌的差异 54 13.1.3 区域间常温奶消费量的差异 55 13.2 同一区域城市与农村常温奶消费的差异 57 13.2.1 东北地区 58 13.2.2 华北地区 58 13.2.3 华东地区 59 13.2.4 华南地区 59 13.2.5 华中地区 60 13.2.6 西南地区 60 13.2.7 西北地区 61 14 消费者对常温奶包装类型的偏好 62 14.1 常温奶包装类型 62 14.2 不同包装类型优缺点 62 14.3 不同包装类型常温奶的主要消费群体 63 14.4 不同包装类型所占市场比重 64 15 常温奶消费市场出现的新变化 65 15.1 常温奶产品发展快 65 15.2 常温奶包装形式的变化 66 15.3 常温奶消费增长较快的区域 66 15.4 常温奶市场需求新的刺激因素 67 第四部分 常温奶市场竞争企业分析 69 16 国际企业在常温奶市场竞争力分析 69 16.1 国际企业常温奶在市场份额 69 16.1.1 常温奶市场规模 69 16.1.2 进口常温奶占常温奶市场比重 69 16.2 进口常温奶的竞争力分析 70 16.2.1 奶源及产品质量 70 16.2.2 销售渠道 70 16.2.3 消费群体 71 16.2.4 消费者对产品价值的认知 71 16.2.5 市场区域 72 16.2.6 市场销售价格 72 16.3 国际和本土企业常温奶竞争力综合评价 73 17 10家本土重点常温奶生产企业分析 73 17.1 2011年前10家常温奶生产企业市场份额 73 17.2 大型常温奶企业生产特点 74 17.2.1 常温奶生产集中度很高 74 17.2.2 常温奶生产技术和设备 74 17.2.3 大型乳企较重视奶源建设 75 17.2.4大型乳企常温奶销售多采用传统销售模式 75 17.2.5 大型乳企均加大常温奶产品研发和市场拓展 75 17.3 本土重点10家常温奶生产企业 75 17.3.1 内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司 75 17.3.2 内蒙古伊利乳业集团股份有限公司 78 17.3.3 上海光明乳业股份有限公司 81 17.3.4 北京三元食品股份有限公司 85 17.3.5 完达山乳业股份有限公司 87 17.3.6 新希望乳业控股有限公司 89 17.3.7 西安银桥乳业集团 91 17.3.8 沈阳乳业有限责任公司 92 17.3.9 济南佳宝乳业有限公司 94 17.3.10 维维乳业股份有限公司 94 地图目录 地图 1, 奶源分布 45 地图2, 液态奶主要消费区域 47 地图3, 区域划分 52 地图4, 各地区主要常温奶消费品牌 55 地图5, 常温奶消费分布变化（2005年和2011年） 67 地图6, 蒙牛集团生产基地分布 76 地图7, 伊利集团生产基地分布 79 地图8, 上海光明乳业股份有限公司生产基地分布 82 地图9, 上海光明荷斯坦牧业有限公司养殖基地 83 地图10, 上海牛奶（集团）有限公司养殖基地 83 地图11, 北京三元食品股份有限公司生产基地分布 85 地图12, 北京三元绿荷奶牛养殖中心养殖基地 86 地图13, 完达山乳业股份有限公司下属乳制品生产基地分布 88 地图14, 新希望乳业控股有限公司生产基地分布 90 地图15, 辉山乳业养殖基地分布 93 地图16, 维维集团下属乳制品生产基地分布 95 图目录 图 1, 1990年之前奶牛存栏量和牛奶产量变化 9 图 2, 2000年之前奶牛存栏量和牛奶产量变化 10 图 3, 奶牛存栏量和牛奶产量变化，1973-2011 11 图 4, 不同人群乳制品消费比重（1970-1990年） 12 图 5, 城镇不同收入人群人均乳制品消费量变化（1990、1995和2000） 13 图 6, 不同人群乳制品消费比重（2000-今） 14 图 7, 1990年城镇和农村居民主要食品人均量 15 图 8, 2000年城镇和农村居民主要食品人均量 15 图 9, 2011年城镇和农村居民主要食品人均量 16 图 10, 乳制品的种类及细分产品 17 图 11, 常温奶所占液态奶市场份额变化, 2000-2011 18 图 12, 液态奶和UHT奶消费量变化, 2001-2011 21 图 13, 巴氏奶消费量变化, 2001-2011 22 图 14, 酸奶消费量变化, 2001-2011 23 图 15, 奶粉消费量变化, 2001-2011 24 图 16, 奶酪消费量变化, 2001-2011 25 图 17, 乳清粉消费量变化, 2001-2011 25 图 18, 预测液态奶和UHT奶消费量变化, 2011-2020 26 图 19, 预测巴氏奶消费量变化, 2011-2020 27 图 20, 预测酸奶消费量变化, 2011-2020 27 图 21, 预测奶粉消费量变化, 2011-2020 28 图 22, 预测奶酪消费量变化, 2011-2020 29 图 23, 预测乳清粉消费量变化, 2011-2020 29 图 24, 液体乳主要品种及区别 30 图 25, 常温奶和巴氏奶消费量变化, 2001-2011 31 图 26, 居民消费乳制品品种的变迁 32 图 27, 大城市中常温奶和巴氏奶的不同包装形式所占市场份额 33 图 28, 液态奶主要销售模式 34 图 29, 液态奶不同购买渠道市场占有率 35 图 30, 不同包装形式UHT奶和巴氏奶市场价格变化， 2009-2011 36 图 31, 奶粉针对不同人群的市场占有率 37 图 32, 液态奶和奶粉不同购买渠道市场占有率 38 图 33, UHT奶和奶粉市场价格变化，2009-2011 39 图 34, 液态豆奶和豆奶粉不同购买渠道市场占有率 42 图 35, 影响常温奶消费的主要因素 44 图 36, 2011年奶牛不同规模养殖中牛奶产量 46 图 37, 生鲜奶主要流通方式 46 图 38, 城镇不同收入家庭人均乳制品消费量，1995-2011 49 图 39, 常温奶消费需求快速增长的拉动力 51 图 40, 北京、上海等地固定1-2个品牌的乳制品消费者所占比重 54 图 41, 2011年各省居民鲜奶人均消费量 56 图 42, 各地区鲜奶人均消费量和常温奶消费量差异（2011年） 57 图 43, 年龄对不同包装类型常温奶选择的影响 63 图 44, 不同包装规格常温奶市场份额 64 图 45, 不同结构层次液态奶市场占有率变化（2005年和2011年） 65 图 46, 2011年常温奶主要进口来源国（按进口量计） 70 图 47, 进口常温奶在市场主要销售渠道 71 图 48, 常温奶进出口价格（CIF）变化, 2004-2011 72 图 49, 2011年蒙牛集团奶源结构 77 图 50, 2011年蒙牛集团分品种收入情况 78 图 51, 2011年伊利集团奶源结构 80 图 52, 2011年伊利集团分地区和品种收入 81 图 53, 2011年上海光明乳业股份有限公司分地区和品种收入 84 图 54, 2011年北京三元食品股份有限公司分地区和品种收入 87 表目录 表1, 城镇和农村居民乳制品消费群体变化 14 表2, 2004-2011年不同人群奶粉市场占有率 19 表3, 城镇和农村居民乳制品消费品种变化 19 表4, 常温奶和巴氏奶主要包装类型及区别 32 表5, 常温奶和巴氏奶消费区域和群体的区别 33 表6, 常温奶和巴氏奶不同消费人群消费惯的区别 34 表7, 液态奶不同销售模式的特点 34 表8, 不同区域常温奶和巴氏奶消费便利性区别 35 表9, 常温奶和奶粉包装类型及区别 36 表10, 常温奶和奶粉消费区域和群体的区别 37 表11, 常温奶和奶粉不同消费人群消费惯的区别 38 表12, 不同区域常温奶和奶粉消费便利性区别 39 表13, 豆奶和乳制品行业存在的差距 40 表14, 常温奶与液态豆奶、豆奶粉包装类型的区别 40 表15, 常温奶与液态豆奶、豆奶粉消费区域和群体区别 41 表16, 常温奶和液态豆奶、豆奶粉消费惯的区别 42 表17, 不同区域液态豆奶和豆奶粉消费便利性区别 43 表18, 豆奶、常温奶和奶粉市场价格比较 43 表19, 城镇和农村地区常温奶消费需求影响因子大小 51 表20, 不同区域概况和乳制品消费特点 52 表21, 不同地区常温奶消费惯差异 53 表22, 不同地区主要常温奶消费品牌 54 表23, 城乡各类乳制品消费比重差异 57 表24, 东北地区城乡常温奶消费差异 58 表25, 华北地区城乡常温奶消费差异 58 表26, 华东地区城乡常温奶消费差异 59 表27, 华南地区城乡常温奶消费差异 60 表28, 华中地区城乡常温奶消费差异 60 表29, 西南地区城乡常温奶消费差异 61 表30, 西北地区城乡常温奶消费差异 61 表31, 常温奶包装类型 62 表32, 常温奶不同包装类型优缺点 62 表33, 城乡不同包装类型常温奶市场比重 64 表34, 常温奶市场主要品牌产品 66 表35, 常温奶不同包装类型及其所占市场份额变化（2005年和2011年） 66 表36, 城乡居民常温奶消费量变化（2005年和2011年） 67 表37, 市场部分进口常温奶品牌销售渠道 71 表38, 进口和本土常温奶市场价格比较 72 表39, 市场进口和本土企业常温奶优劣势比较 73 表40, 主要常温奶生产企业及所占市场份额 74
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