成立日期：2012年9月12日

注册资本：1亿元

公司法人：陈国标（个人具有30余项授权专利，任浙江纺机标准技术委员会委员，上海内衣协会常务理事，T恤衫协会副会长，《浙商》杂志2015年1月刊封面人物。）

企业规模：总面积300亩。生产、办公用房13万多平方米。

公司地址：江苏省东台市城东新区经四路东、纬二路北

项目形式：新三板挂牌上市前的定向增发

保荐券商：太平洋证券（已签署保荐协议）

会计事务所：绍兴天清会计师事务所

律师事务所：江苏钟山明镜律师事务所

项目规模：总股本10000万股，本次定向增发1000万股。

所属行业：纺织机械行业

认购起点：每股4.1元，10万股起售（每一万股递增）

股权结构：绍兴恒舜数控精密机械科技有限公司 占股比例90%

陈国标 占股比例10%

市盈率： 12倍

预计上市时间：2016年12月登陆新三版

主营业务：数控精密机械科技研发和制造，智能数控针织机械、机械配件制造，针织服装、纺织原料销售，自营和代理各类商品和技术的进出口业务（限制企业进出口或禁止进出口的商品和技术除外）。

融资用途：项目总投资4.8亿，融资用途主要用于扩大生产线，加大订单的生产。

对赌条款：1.企业在2017年10月31日前挂牌上市新三板，如果挂牌上市不成功按原购买金额回购并按每年年利率12%支付利息。

2.企业2016年实现净利润不于4000万元，2017年实现净利润不于6000万元。若不能实现，则企业同意回购投资者所购买的股份的本金，并向乙方按每年年利率12%支付利息。

3.企业在新三板挂牌后半年内完成做市交易制度，若不能完成，企业实际控制人以年息12%回购此次增发股份。

4.甲方在中小企业股份转让系统的初始挂牌价如于认购价，甲方实际控制人将按照初始挂牌价所能够买的股数与本次认购股数的差额向乙方补足股份。

2013-2015年收入、利润指标：（单位：万元）

2013年度2014年度2015年度

营业收入 3333 20556 14311

营业成本 2169 14509 9834

净利润 675 3411 2101

2016-2018年预计收入：（单位：万元）

2016年度2017年度2018年度

营业收入 22500 28000 54000

净利润 4000 6000 12000

净利率 18% 21% 22%

备注：公司2015年经营情况与2014年相比稍有下降，主要是由于今年公司为另外提升技术，进行了大规模的产线技术改造和建设，本年产品销售毛利率提升33%。同时，公司优化了资产结构，资产负债率进一步降。

公司介绍

东台恒舜数控精密机械科技有限公司是一家生产智能数控针织机械的高技术企业。公司核心产品智能无缝圆纬机为工业4.0基础装备，绒棉毛机、罗纹机、提花机、移圈机为一体，集精密机械制造技术、精控智能化控制技术、现场可编程技术、物联网络管理技术、计算机花型CAD设计技术为一身。基于工业4.0和互联网+，研究数控基础上的智能化设计，对圆机织造进行云模式、集成控制，一次性生产成衣，实现车间 “无人化”生产，实现智慧企业，实现针织产业的一次革命。

公司拥有一支涉及机械设计、机电一体化、控制系统集成和织物组织设计等领域的研发团队，并与国内多所大专院校、科研院所建立了合作关系，拥有46项专利，2015年列入发改委产业振兴项目，荣获“纺织之光2015年度纺织工业联合会科学技术奖”一等奖，江苏省重大装备（首台套）保险试点条件的企业及产品，2014年HYQ系列全电脑多功能无缝针织机（3D智能圆机）通过了由纺织工业联合会和江苏省经信委组织的科技成果鉴定和江苏省新产品新技术鉴定，产品技术水平国际。

其创新技术给针织机械产业带来了重大革新。项目总投资10.8亿元，占地300亩，新建生产、办公用房13万平方米，新上各类精加工设备300多台（套），年产四大类三十多个系列智能针织机械1万台（套），恒舜科技已成为技术水平国际、生产规模、产品门类齐全的数控成型针织机械制造商。未来三年恒舜将成为国内的数控成型针织机械生产基地。

企业亮点：

1.针织机械行业列入发改委产业振兴项目；拥有发改委红头文件和1500万专项资金支持

2.针织机械行业获得江苏省重大装备（首台套）保险试点条件的企业及产品，江苏省企业称号；

3.针织机械行业获得整机质量责任保险由人民保险公司承保，列为纺织联合会推广项目；

4.工业4.0智能针织机，国际上集现代圆机、横机和无缝内衣机的技术集成创新于一体，突破了国外技术垄断，全电脑数控双面无缝、棉毛、罗纹、提花、移圈一体成型（3D智能圆机）。

5.恒瞬已经获得发明专利5项，实用新型专利39项，软件著作权2项，发表相关论文5篇。

6.人大副委员长等、省、市级官员多次来企业考察调研，指导工作。

企业荣誉：

2013年11月荣获“江苏省科技型中小企业”

2013年针织机械行业入选2013年度“纺织科学新闻网”---“智能无缝成型机”

2014年5月荣获“江苏省民营科技企业”

2014年7月荣获“全电脑多功能无缝针织机开发基地”称号

2014年荣获第三届创新创业大赛企业称号

2014年11月公司“HYQ四位一体无缝成型机”“全电脑多功能智能针织机”获得“高新技术产品认证”通过

2014年12月荣获“江苏”

2014年“HYQ系列全电脑多功能无缝针织机”被认定达到国际水平

2015年10月公司“HYQ系列数控多功能圆纬无缝成型机”荣获“科学技术奖一等奖”

2015年12月荣获“针织行业科技贡献奖”

2015年针织机械行业荣获“纺织之光2015年度纺织工业联合会科学技术奖”一等奖

截止目前恒瞬已经获得发明专利5项，实用新型专利39项，软件著作权2项，发表相关论文5篇。

技术优势：

1、工业4.0智能针织机开创者和：国际上集现代圆机、横机和无缝内衣机的技术集成创新于一体，突破了国外技术垄断，全电脑数控双面无缝、棉毛、罗纹、提花、移圈一体成型（3D智能圆机）。

2、互联网+：针织圆机行业可以根据客户需要颜色、花型、组织等进行网络单件定制。

3、大数据：针织圆机全电脑控制代替原来机械模式，掌握任何恒舜设备的产品、产量、织物结构等大数据。

4、专利技术：公司自主独立研发（15年），所有关键部件都拥有自主知识产权，研发生产出智能无缝圆纬机产品，所有部件受知识产权保护。项目成果获发明专利5项，实用新型专利39项、软件著作权2项，发表相关论文5篇，该项目产品2014年4月通过纺织工业联合会组织的科技成果鉴定，整机技术水平为国际；

纺织机械行业分析：

纺织机械行业是为纺织工业发展提供技术装备的基础性产业,是纺织工业产业升级、技术的重要保障,是纺织工业综合实力和技术水平的集中体现,其技术水平、质量和制造成本,直接关系到纺织工业的发展。纺织机械行业经过60多年的曲折发展,已成为门类齐全、满足行业需求、具有自主研发创新能力的支柱产业。

“十二五”期间,纺织机械行业取得了令人瞩目的成。产业结构日趋合理,产业规模不断扩大,技术水平显著提高,国际竞争力明显增强,我国已经成为世界上名副其实的纺织机械制造大国。

市场分析

1、我国正大力推进“制造2025”和“互联网+”行动计划。“制造2025年的重要方向是智能制造，互联网+是创新核心源动力。对接工业4.0，加快新一代信息技术与纺织业融合的创新发展，加强云工厂和智能产品的研发已经成为大势所趋。织造装备作为服装产业中重要的一环，其智能化、自动化程度对企业提高生产效率、节约人力成本等具有非常直接的作用；

2、国际市场发展潜力大,机器换人市场空间巨大；近年来，恒舜公司涉及三大洲国际市场：

1）、欧洲区：土耳其、葡萄牙、西班牙、德国、意大利等；

2）、亚洲区：越南、泰国、印度尼西亚、菲律宾、伊朗等；

3）、美洲区：巴西、秘鲁、阿根廷和墨西哥。

根据公司计划，将有计划的、并根据当地客户反馈的信息，有目的的参加国外的展会，使公司的机器在国际上的销售带上一个更高的台阶。

3、行业处于结构优化期，整合机会多；

4、产品布新，互联网+和智能工厂和定制化市场，不断挖掘市场潜力；

5、行业空间：预计近10年内国内毛衣市场需求量15万台；内衣市场需求量20万台；T桖衣市场需求量10万台；春秋装市场需求量10万台；裤子市场需求量5万台以上；童装、婴儿装市场需求量10万台以上。合计70万台以上。

主要竞争对手分析：

一．与圣东尼的比较优势:

1、效率优势:圣东尼设备的效率只有该设备的1/3,进线数只有12路,本设备为24路,圣东尼设备转速比本设备;

2、价格优势：圣东尼产品定价高，同款产品价格为本产品的2倍；

3、技术优势：圣东尼为粗针，只有18针，该设备可以做30-32针,制造出的产品风格没有本产品细腻。

4、成本优势：圣东尼生产维护成本高，稳定性，针易断且价格非常贵，是本设备使用针的10倍。本设备的针式恒舜公司自行设计，委托国外品牌公司生产，针的动作方式也不同与圣东尼。

二．与宁波慈星的比较优势

1、成本优势：慈星股份的产品是分类针对，不同的衣物需要用到不同的机器，需要不同的操作工人去操作；本设各结合了圆机、横机及无缝内衣机的技术于一身,无需更换机器及操作人员即可生产出不同的产品。极大的降了人工成本。

2、技术优势：本设备生产的产品对比传统圆机、横机及无缝内衣机技术生产出来的产品舒适度美观度提高,缝合只有袖口与身衣连接部,罗口直接织出,同时因为弹性组织没有破坏，因此弹性更好。

3、效率优势：由于本设备的智能化程度对比慈星股份产品更高,，成本降的同时，产量也有非常明显的提高。

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国内内衣品牌中,恒舜科技己与北极绒深度合作,总体采购1000台以上，其中北极绒旗下生产厂家江阴卓尔、巴黎帮子等已经采购相关设备，同时山东即发与公司正在洽谈中。羊毛衫品牌中：鹿；童装,东渡国际T恤,真维斯；优衣库等国内多家生产厂家采购合同正在签订中。国外市场方面，巴基斯坦、孟加拉、土耳其、葡萄牙、西班牙、德国、意大利等国大型纺织厂均有强烈的采购意向！

企业：

1.企业在2017年10月31日前挂牌上市新三板，如果挂牌上市不成功按原购买金额回购并按每年年利率12%支付利息。

2.企业2016年实现净利润不于4000万元，2017年实现净利润不于6000万元。若不能实现，则企业同意回购投资者所购买的股份的本金，并向乙方按每年年利率12%支付利息。

3.企业在新三板挂牌后半年内完成做市交易制度，若不能完成，企业实际控制人以年息12%回购此次增发股份。

4.甲方在中小企业股份转让系统的初始挂牌价如于认购价，甲方实际控制人将按照初始挂牌价所能够买的股数与本次认购股数的差额向乙方补足股份。

认购起点：每股4.1元，10万股起售（每一万股递增）

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