一级考试科目：《基础知识》、《能力》、《综合评审》。考试方式为笔纸作答，其中《基础知识》通过涂写机读卡答题，包括单选和多选；《能力》和《综合评审》为笔答题，以案例分析、命题论文为主。各科满分100分，60分合格，如有不合格可在一年内补考一次，三门通过颁发证书。

二级考试科目：《基础知识》、《能力》、《综合评审》。考试方式为上机考试，其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《能力》为单选，《综合评审》为不定项选择。各科满分100分，60分合格，如有不合格可在一年内补考一次，三门通过颁发证书。

三级考试科目：《基础知识》、《能力》。考试方式为上机考试，其中《基础知识》包括单选、多选和判断；《能力》为单选。各科满分100分，60分合格，如有不合格可在一年内补考一次，两门通过颁发证书。

智库理财师事务所开设理财师培训，辅导课程：理财规划原理、宏观经济分析、金融基础、法律基础、财务与会计、理财规划流程、职业道德、现金规划、风险管理与保险规划、消费支出规划、教育规划、退休养老规划、投资规划、税收筹划、财产分配与传承规划、综合理财等。

1．为金融从业人员理财规划师考试的辅导交流。全年开展考试辅导课程，理论为主，实战为辅，90%以上通过率。（面授实战课形式、同步配合现场录像）

2．同时开展落地实战课程，根据每周或者发生的金融时间及热点，从理财师角度进行分析，加强会员学理解能力。

3. 为非金融从业人员提供的理财方案，资产配置（不限数额），理财计划书等。

4. 为毕业的金融学子提供知识课程、推荐金融公司面试业。

5. 为自由理财师根据其客户的不同需求，进行合理的产品搭配，不强制会员选择途径。